1. نظرة عامة على المؤشرات الرئيسية
شهدت الأسواق الأوروبية اليوم جلسة هبوطية، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، حيث:
- مؤشر Stoxx 600 الأوروبي: انخفض 0.8% إلى 542.38 نقطة، منهيًا سلسلة من الخسائر استمرت 5 جلسات.
- DAX الألماني: تراجع 1.5% إلى 23,335.09 نقطة، وهو أدنى مستوى في 3 أسابيع .
- CAC 40 الفرنسي: هبط 1.12% إلى 7,653.51 نقطة .
- FTSE 100 البريطاني: انخفض 0.7% إلى 8,813.69 نقطة، رغم صعوده إلى مستويات قياسية سابقًا .
2. أداء القطاعات
- الخاسرون:
- الاتصالات: تراجع 1.4% بقيادة شركات مثل فودافون وأورانج .
- السيارات: تأثرت ببيانات مبيعات ضعيفة من ألمانيا .
- الرابحون:
- الطاقة: صعد 0.3% مع ارتفاع أسعار النفط (Brent عند 73.60 دولار) .
- الدفاع: ارتفعت أسهم مثل BAE Systems وراينميتال بسبب تصاعد الصراع .
3. العوامل المؤثرة
- التوترات الجيوسياسية:
- استمرار الضربات بين إسرائيل وإيران، مع دعوة ترامب لإخلاء طهران، مما زاد من مخاطر اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز .
- البنوك المركزية:
- بنك اليابان أبقى على أسعار الفائدة عند 0.5%، مع إشارات لرفعها لاحقًا في 2025 .
- ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي (غدًا) وبنك إنجلترا (بعد غد).
4. تحركات السلع والعملات
- النفط:
- قفز خام برنت بنسبة 7% أمس قبل أن يتراجع إلى 73.23 دولار اليوم .
- مخاوف الإمدادات: توقف بعض ناقلات النفط عن مسارات الشرق الأوسط .
- الذهب: ارتفع إلى 3,426 دولار/أونصة كملاذ آمن .
- اليورو/دولار: ثبات قرب 1.1500، بينما ضعف الين الياباني بسبب ارتفاع أسعار النفط .
5. توقعات وتوصيات استثمارية
- المراقبة:
- تطورات الصراع وتأثيره على مضيق هرمز وقطاع الطاقة .
- بيانات التضخم الأمريكي وقرارات البنوك المركزية .
- الاستراتيجيات:
- التحوط: زيادة الوزن في الذهب والطاقة والدفاع.
- الشراء الانتقائي: في الأسهم المنخفضة مثل التكنولوجيا بعد تثبيت السوق .
ملاحظة: الأسواق قد تشهد مزيدًا من التقلبات مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية. يُنصح بعدم الذعر والتركيز على الاستراتيجيات طويلة الأجل .
