1. نظرة عامة على المؤشرات الرئيسية
شهدت الأسواق الآسيوية اليوم تراجعًا حادًا متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، وتحذيرات الفيدرالي من تضخم مرتفع:
- مؤشر MSCI الآسيوي: انخفض 0.8%، مع تراجع معظم الأسواق الإقليمية .
- نيكي 225 الياباني: هبط 0.7% إلى 38,100 نقطة، متأثرًا بضعف الين وارتفاع أسعار النفط .
- هانغ سنغ (هونغ كونغ): تراجع 1%، مع خسائر في قطاعات التكنولوجيا والسياحة .
- شنغهاي المركب (الصين): انخفض 0.3% رغم بيانات تجارة التجزئة القوية في مايو .
2. العوامل المؤثرة
- التوترات الجيوسياسية:
- تقارير عن استعداد الولايات المتحدة لضربة عسكرية ضد إيران، مما زاد من مخاوف توسع الصراع .
- تصريحات ترامب حول “اتخاذ القرار النهائي قريبًا” أثارت تقلبات في الأسواق .
- السياسة النقدية:
- تحذيرات الفيدرالي من أن الرسوم الجمركية (10% على الواردات) قد ترفع التضخم، مما يحد من احتمالية خفض الفائدة قريبًا .
3. تحركات السلع والعملات
- النفط:
- صعد خام برنت 0.34% إلى 76.44 دولار/برميل، مدعومًا بمخاوف تعطيل الإمدادات عبر مضيق هرمز .
- الذهب: استقر قرب 3,374 دولار/أونصة كملاذ آمن، رغم ضغط الدولار .
- العملات:
- الين الياباني: ضعف إلى 145.17 يناً/دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط (اليابان مستورد رئيسي) .
- الدولار الأسترالي: تراجع بعد بيانات وظائف أستراليا الضعيفة في مايو .
4. أخبار اقتصادية رئيسية
- أستراليا: فقدت الاقتصاد 31 ألف وظيفة في مايو، مما يزيد الضغط على البنك المركزي لخفض الفائدة .
- تايلاند: أزمة سياسية جديدة بعد انسحاب حزب رئيسي من الائتلاف الحاكم .
- الفلبين: من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الفائدة اليوم، بينما يثبت البنك التايواني سعره.
5. توقعات وتوصيات استثمارية
- المراقبة:
- تطورات الضربة الأمريكية المحتملة على إيران وتأثيرها على مضيق هرمز.
- قرارات البنوك المركزية (الفلبين، بريطانيا، سويسرا) اليوم .
- الاستراتيجيات:
- التحوط: زيادة التركيز على الذهب والطاقة كأصول دفاعية.
- الشراء الانتقائي: في أسهم التكنولوجيا الآسيوية ذات التقييمات الجذابة بعد التصحيح .
ملاحظة: الأسواق قد تشهد مزيدًا من التقلبات مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وبيانات السياسة النقدية. يُنصح بعدم ردود الفعل العاطفية والتركيز على الاستراتيجيات طويلة الأجل .
